ניהול קשרי לקוחות
CRM
ניהול קשרי לקוחות הוא תחום שעוסק בשירות לקוחות ובהבנת צרכיהם באמצעות כלי מידע. הוא כולל מתודולוגיות ותוכנות שעוזרות לארגון לנהל קשר עם לקוחות: רכישה, שימור ופיתוח בסיס הלקוחות.
עודכן ב־
איך זה קשור לאוטומציה?
באוטומציה ה-CRM משמש מקום משותף לנתוני לקוחות, פניות ואחריות טיפול. הערך אינו רק בשמירת שם וטלפון, אלא בכך שאפשר לדעת מה כבר נעשה ומה צריך לקרות עכשיו.
דוגמאות שימוש באוטומציה
הדוגמאות להמחשה. את החיבורים והכללים מתאימים למערכות ולתהליך של העסק.
פנייה מהאתר נכנסת עם מקור הקמפיין והשירות המבוקש. נקבע איש מכירות, נפתחת משימה לשיחה והסטטוס מתעדכן לאחר טיפול. אם הלקוח כבר קיים, מוסיפים פעילות לרשומה הנכונה.
באילו כלים זה רלוונטי?
- HubSpot
- ניהול אנשי קשר ועסקאות וחיבורם לתהליכי עבודה, בהתאם להרשאות וליכולות החשבון.
מה חשוב לבדוק לפני שמיישמים?
- החליטו מראש מה מייצג איש קשר, חברה ועסקה. ערבוב ביניהם יוצר כפילויות ודוחות מטעים.
