אוטומציה לניהול לידים: מקליטת הפנייה למעקב ב־CRM

עברו על חמש הפניות האחרונות. האם כל אחת מופיעה ברשימה, משויכת לאחראי, וכוללת פעולה הבאה ומועד? החסר הראשון הוא מקום טוב להתחיל ממנו.

• פנייה לא נמצאת ברשימה: התחילו בקליטה מהטופס.
• פנייה נמצאת אבל אין אחראי: הגדירו ניתוב ותור גיבוי.
• פנייה או הצעה ממתינה: קבעו מועד ומשימת מעקב.

לפעמים שינוי פשוט בתהליך או במערכת הקיימת מספיק. בחרו אוטומציה רק כשברור מי יטפל בתוצאה ובחריגים.

בדקו נפח חודשי וזמן טיפול, והכניסו גם את העבודה שעדיין תישאר. המחשבון מפריד בין שעות שהתפנו לכסף שנחסך בפועל.