Copper
CRM המכוון לעסקים שעובדים ב-Google Workspace. הוא מחבר פעילות לקוח ומכירה להמשך מסירה ושירות כדי להפחית מעבר בין כלים.
בעמוד הזה
מה Copper עושה?
בסביבת Google Workspace העבודה מתחילה לעיתים בשיחת Gmail ורק אחר כך הופכת להזדמנות מכירה. כדאי להחליט מתי הקשר צריך לקבל רשומה מסודרת ואילו פרטים עוברים משיחת הדואר לתהליך העסקי. מעבר ממכירה לפרויקט דורש גם העברת הקשר לצוות שמספק את השירות, ולא רק שינוי סטטוס. בפיילוט בדקו שהלקוח והצוות מבינים מה סוכם ומי אחראי להמשך אחרי סיום שלב המכירה.
יכולות מרכזיות
- שילוב עם Gmail ו-Google Workspace
- מעקב מכירות ופרויקטים
- קליטת לידים וסדרות דואר
שימושים בעסק
- הפיכת פנייה שהגיעה לדואר לעסקה עם משימת המשך
- העברת עסקה שנסגרה לתהליך אספקת השירות
איך מתחילים
- חברו חשבון ניסוי ומפו את הדרך מפנייה ב-Gmail לפרויקט לקוח.
- קחו שיחת Gmail ניסיונית והתקדמו ממנה לרשומת מכירה עם פרטי קשר ופעולת המשך מוגדרים.
- העבירו את המקרה לשלב מסירת השירות ובדקו שהפרויקט והאחראי החדש מקבלים את ההקשר הדרוש, בלי להעתיק את כל תיבת הדואר.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו אילו הודעות ייחשפו לשאר הצוות ואילו נשארות פרטיות.
- בחנו התאמה לעובדים שאינם משתמשים ב-Google Workspace לפני בחירה ארגונית.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום CRM
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Attio
CRM שמחבר רשומות, שיחות ופעילות לקוח למודל עבודה גמיש. הוא מתאים לצוות שרוצה לארגן את הקשר העסקי ולהפעיל אוטומציות על בסיס הקשר מעודכן.
- Brevo
פלטפורמת שיווק ולקוחות המחברת דואר, הודעות ואוטומציה. היא מתאימה לניהול קשר מתמשך מתוך נתוני לקוח במקום קמפיינים מנותקים.
- Capsule
CRM לריכוז קשרים, שיחות והזדמנויות מכירה בצוות. הוא מתאים לעסק שרוצה להתחיל ממבנה ברור של לקוח ומעקב לפני בניית מערכת מורכבת.