Close
CRM מכירות שמרכז שיחות, דואר והודעות עם צינור העסקאות. הוא מתאים לצוות שעובד בפנייה ישירה ללקוחות ורוצה לתעד את הפעילות כחלק מרשומת המכירה.
בעמוד הזה
מה Close עושה?
הפעילות בערוצי התקשורת היא חלק מרכזי מרשומת המכירה, ולכן איכות השיוך חשובה יותר מכמות ההודעות שנשלחות. כדאי לבדוק איך שיחה, דואר ו-SMS נקשרים לאדם ולעסקה הנכונים, במיוחד כאשר כמה אנשי צוות מטפלים באותה חברה. בהגדרת אוטומציה צריך לקבוע מה קורה אחרי תגובה של הלקוח. נציג צריך לראות שהשיחה התקדמה ולדעת מה הפעולה הבאה, במקום להמשיך רצף שתוכנן לפני התגובה.
יכולות מרכזיות
- תקשורת טלפונית, דואר ו-SMS
- ניהול צינור ומעקב מכירה
- אוטומציה ויכולות AI בתוך ה-CRM
שימושים בעסק
- תיעוד פעילות אחרי שיחת מכירה במקום עדכון ידני כפול
- רצף מעקב אחר ליד עם עצירה כשהוא משיב
איך מתחילים
- התחילו בקבוצת משתמשים קטנה ובדקו קליטת שיחות ודואר לרשומה הנכונה.
- בצעו שיחת ניסוי ושלחו דואר לאותו איש קשר, ואז בדקו ששתי הפעילויות מופיעות ברשומת המכירה המתאימה.
- החליפו אחראי לעסקת הניסוי ובחנו אם האדם החדש רואה את ההקשר ואת המעקב המתוכנן בלי לחפש בתיבות אישיות.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו זמינות מספרים, חיוב ושפות בתקשורת וביכולות AI.
- הגדירו מגבלות תדירות ועצירה כדי שרצף אוטומטי לא ימשיך לאחר תשובה.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום CRM
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Attio
CRM שמחבר רשומות, שיחות ופעילות לקוח למודל עבודה גמיש. הוא מתאים לצוות שרוצה לארגן את הקשר העסקי ולהפעיל אוטומציות על בסיס הקשר מעודכן.
- Brevo
פלטפורמת שיווק ולקוחות המחברת דואר, הודעות ואוטומציה. היא מתאימה לניהול קשר מתמשך מתוך נתוני לקוח במקום קמפיינים מנותקים.
- Capsule
CRM לריכוז קשרים, שיחות והזדמנויות מכירה בצוות. הוא מתאים לעסק שרוצה להתחיל ממבנה ברור של לקוח ומעקב לפני בניית מערכת מורכבת.