Nutshell
CRM מכירות עם כלי שיווק ואוטומציה לעסקים קטנים. הוא מרכז אנשי קשר, עסקאות ופעילות תקשורת כדי לסייע בתכנון המשך הטיפול.
בעמוד הזה
מה Nutshell עושה?
כשהדואר, היומן וצינור העסקאות נמצאים יחד, אפשר לבחון אם כל עסקה מקבלת פעילות המשך בזמן. ב-Nutshell כדאי להתחיל משלבי מכירה שאנשי הצוות מכירים ולהחליט איזה מידע צריך להופיע בכל שלב. דוח פעילות יהיה שימושי רק אם סנכרון ההודעות והפגישות מצמיד אותן ללקוח הנכון ואינו מייצר תמונה מטעה של עבודה.
יכולות מרכזיות
- ניהול אנשי קשר ושדות מותאמים
- סנכרון דואר ויומן עם Gmail ו-Outlook
- צינור לידים ודוחות פעילות
שימושים בעסק
- תכנון פעולת המכירה הבאה מתוך היסטוריית הלקוח
- השוואת עסקאות בשלבים שונים כדי לזהות צוואר בקבוק
איך מתחילים
- בנו צינור מכירה קצר וחברו יומן של איש צוות אחד לצורך בדיקה.
- שלחו הודעת בדיקה וקבעו פגישה עם איש קשר מוכר, ואז ודאו ששניהם מופיעים ליד העסקה המתאימה עם הרשאות החשיפה הרצויות.
- העבירו עסקה לשלב הבא והשוו את תצוגת הצינור לדוח הצוות, כולל עסקה שאין לה עדיין פעילות עתידית או בעלים ברור.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו כללי חשיפה של דואר ויומן לפני חיבור חשבונות צוות.
- בחנו אילו תוספי טפסים, שיווק ו-AI כלולים בתוכנית שאתם בוחרים.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום CRM
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Attio
CRM שמחבר רשומות, שיחות ופעילות לקוח למודל עבודה גמיש. הוא מתאים לצוות שרוצה לארגן את הקשר העסקי ולהפעיל אוטומציות על בסיס הקשר מעודכן.
- Brevo
פלטפורמת שיווק ולקוחות המחברת דואר, הודעות ואוטומציה. היא מתאימה לניהול קשר מתמשך מתוך נתוני לקוח במקום קמפיינים מנותקים.
- Capsule
CRM לריכוז קשרים, שיחות והזדמנויות מכירה בצוות. הוא מתאים לעסק שרוצה להתחיל ממבנה ברור של לקוח ומעקב לפני בניית מערכת מורכבת.