Docusign
פלטפורמה לחתימה אלקטרונית ולניהול תהליכי הסכמים. כלי Intelligent Agreement Management מחברים את העבודה על ההסכם לשלבים עסקיים נוספים.
בעמוד הזה
מה Docusign עושה?
Docusign רלוונטית לאוטומציה כאשר חתימה היא שלב בתהליך רחב, כמו קליטת לקוח או התקשרות עם ספק. במקום לעקוב ידנית אחרי מסמכים, אפשר לתכנן מסלול הכנה, העברה לחותמים והמשך טיפול במידע. סל המוצרים כולל יכולות שונות לניהול הסכמים, ולכן צריך לבחור לפי התהליך הנדרש ולא להניח שכל אפשרות כלולה במנוי חתימה בסיסי. חשוב גם להבחין בין מסמך שנשלח לבין מסמך שכל החותמים השלימו.
יכולות מרכזיות
- העברת מסמכים לחתימה אלקטרונית
- ניהול שלבים בתהליך הסכמים עסקיים
- כלי IAM לחיבור מידע מהסכמים לתהליכי המשך
שימושים בעסק
- קליטת לקוח לאחר השלמת הסכם התקשרות
- מעקב אחר מסמכים בתהליך אישור ספק
איך מתחילים
- בחרו מסמך דוגמה והגדירו מי חותם ובאיזה סדר.
- בדקו מהו אירוע הסיום שעליו נשען תהליך ההמשך.
- נסו גם מסמך שלא הושלם כדי לוודא שלא נפתחת פעילות מוקדם מדי.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו את זמינות יכולות IAM והחיבורים בחבילת המוצר הרלוונטית.
- הגדירו הרשאות גישה למסמכים ודרך לטפל בשינוי או בביטול לפני סיום התהליך.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
- Google Document AI
שירות Google Cloud לבניית מעבדי מסמכים. הוא משלב חילוץ, סיווג ופיצול כדי להפוך מסמך לא מובנה למידע שניתן להזין לתהליך עסקי.
- Mailparser
כלי לחילוץ שדות מהודעות דואר חוזרות לפי כללים. הוא מתאים כשמערכת שולחת הודעה מסודרת אבל אין לה חיבור ישיר למערכת שאליה צריך להעביר את הנתונים.
- Mindee
API לעיבוד מסמכים והפקת מידע מובנה. הוא מיועד למפתחים שרוצים להפוך תמונה או PDF לשדות שניתן לבדוק ולשמור במערכת.
- Nanonets
פלטפורמת אוטומציה לעיבוד מידע ותהליכים עסקיים המבוססים על מסמכים. היא מציגה תרחישים כגון חשבוניות, התאמות והזמנות שמחברים מידע נכנס לכללי העבודה.