Cognito Forms
Cognito Forms היא מערכת טפסים עם חישובים, תשלומים ותהליכי אישור. היא מיועדת לטפסים שצריכים להניע עבודה מעבר לאיסוף תשובות.
בעמוד הזה
מה Cognito Forms עושה?
אפשר לבנות בקשה שמחשבת נתון ומעבירה אותה להחלטה של בעל תפקיד. בתהליך כזה חשוב להציג למאשר את הקלט המקורי ואת תוצאת החישוב, כדי שלא יאשר מספר ללא הקשר. כדאי לבדוק גם ערכים חריגים ולא להסתפק בדוגמה שבה כל השדות מלאים.
יכולות מרכזיות
- חישובים בתוך טפסים
- קבלת תשלומים כחלק משליחת הטופס
- אוטומציה של אישורים משליחה ועד אישור סופי
שימושים בעסק
- בקשת הוצאה עם חישוב סכום והעברה לאישור
- טופס הזמנה המבצע חישוב לפי בחירות הלקוח
איך מתחילים
- הגדירו שדות וחישוב קטן שניתן לבדוק ידנית
- בנו שלב אישור עם משתמש ניסוי
- בדקו בקשה מאושרת, נדחית ונתון מספרי חריג
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו כללי עיגול ומטבע לפני שימוש בסכומים
- בדקו הרשאות המאשרים ומה נשלח בהודעות חיצוניות
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום ניהול עבודה
- מורנינג
מורנינג של חשבונית ירוקה היא מערכת ישראלית להפקת מסמכים ולניהול פעילות העסק. היא יכולה לשמש חלק מתהליך הגבייה והתיעוד.
- Acuity Scheduling
Acuity Scheduling מיועדת להזמנת תורים לשירותים. היא משלבת תיאום, קבלת תשלום ואוטומציה של העבודה סביב הפגישה.
- Airtable
Airtable היא מערכת לבניית מאגרי עבודה עם ממשק טבלאי ואוטומציות. היא מתאימה לתהליכים שבהם נתונים מובנים צריכים להפעיל משימה או הודעה.
- Asana
Asana היא מערכת לניהול משימות ופרויקטים עם כללים ותהליכי עבודה. היא עוזרת לתרגם בקשות חוזרות למסלול ביצוע מסודר.