Capsule
CRM לריכוז קשרים, שיחות והזדמנויות מכירה בצוות. הוא מתאים לעסק שרוצה להתחיל ממבנה ברור של לקוח ומעקב לפני בניית מערכת מורכבת.
בעמוד הזה
מה Capsule עושה?
היתרון בתהליך שמתחיל ב-Capsule הוא היכולת להפוך היכרות עם לקוח למעקב שהצוות כולו יכול להבין. לפני הוספת חיבורים כדאי להגדיר איך מתעדים שיחה, מי אחראי לקשר ומהי הפעולה הבאה. כך רשימת אנשי הקשר יכולה לשמש גם לעובד שמחליף עמית, בלי להסתמך על הזיכרון של מי שענה ראשון.
יכולות מרכזיות
- ריכוז פרטי לקוחות והיסטוריית קשר
- מעקב מכירות ופעילות
- חיבורים ליישומים עסקיים
שימושים בעסק
- רשימת מעקב אחר לקוחות שלא קיבלו תשובה
- העברת הקשר על לקוח מעובד אחד לאחר
איך מתחילים
- ייבאו רשימה קטנה ונקו כפילויות לפני חיבור הדואר והיישומים הנוספים.
- צרו שתי רשומות שמייצגות אותו לקוח ובדקו כיצד תנוהל הכפילות לפני ייבוא הרשימה המלאה וחיבור מקור נוסף.
- תעדו שיחת דוגמה והעבירו את הטיפול לעמית; בקשו ממנו לזהות מתוך הרשומה את ההתחייבות ללקוח ואת המשימה הבאה.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו אילו יכולות אוטומציה זמינות בתוכנית ומה דורש כלי חיבור חיצוני.
- בחנו שהיסטוריית הקשר נשמרת בצורה שניתנת לחיפוש ולייצוא.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום CRM
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Attio
CRM שמחבר רשומות, שיחות ופעילות לקוח למודל עבודה גמיש. הוא מתאים לצוות שרוצה לארגן את הקשר העסקי ולהפעיל אוטומציות על בסיס הקשר מעודכן.
- Brevo
פלטפורמת שיווק ולקוחות המחברת דואר, הודעות ואוטומציה. היא מתאימה לניהול קשר מתמשך מתוך נתוני לקוח במקום קמפיינים מנותקים.
- Close
CRM מכירות שמרכז שיחות, דואר והודעות עם צינור העסקאות. הוא מתאים לצוות שעובד בפנייה ישירה ללקוחות ורוצה לתעד את הפעילות כחלק מרשומת המכירה.