סיכום לידים יומי עם מספרים שאפשר לבדוק

מה יהיה לכם בסיום?

שורת סיכום ב-Summaries עם נתונים מחושבים והמלצת סדר טיפול שנבדקה.

מה להכין לפני שמתחילים

• סביבת n8n וגיליון Leads תקין
• מפתח Gemini API בפרויקט Google AI Studio עם מכסה זמינה, הנשמר במנהל Credentials
• הרשאה להשתמש במודל gemini-2.5-flash או מודל תואם פלט JSON מובנה

מתחילים מדוגמה ברורה

השתמשו בנתוני הדוגמה לפני שמכניסים מידע מהעסק. הקלט והפלט כאן נועדו להמחיש את התרגיל.

הקלט

ארבע הפניות שב-Leads.csv. בחישוב לזמן 2026-09-28T10:00:00Z יש 2 פניות בסטטוס new, 2 פניות באיחור ו-1 פנייה פתוחה ללא אחראי. רק שלוש הספירות נשלחות למודל, ללא שמות או אימיילים.

התוצאה הצפויה

שלב אחר שלב

1. 1

   מכינים נתונים ותהליך לבדיקה

   הורידו workflow.json ואת קובצי ה-CSV. ב-Google Sheets צרו מסמך בדיקה חדש. ייבאו כל CSV ללשונית חדשה ששמה זהה לשם הקובץ ללא הסיומת, ושמרו את שורת הכותרות באנגלית. ב-n8n פתחו תהליך חדש, בתפריט שלוש הנקודות בחרו Import from File ובחרו workflow.json. השאירו את התהליך לא פעיל. בתרגיל זה מייבאים Leads.csv ו-Summaries.csv. הסיכום הוא תמונת מצב נוכחית, לא מספר הפניות שנוצרו היום.

2. 2

   מחברים את Google Sheets

   בכל צומת Google Sheets בחרו Credential to connect with והוסיפו Google Sheets OAuth2. ב-n8n Cloud התחברו לחשבון Google ואשרו גישה. באירוח עצמי הגדירו פרויקט Google Cloud, הפעילו Google Sheets API ו-Google Drive API, צרו OAuth client מסוג Web application והעתיקו אליו בדיוק את OAuth Redirect URL שמציג n8n. הזינו Client ID ו-Client Secret רק במסך Credentials. אם מסך ההסכמה במצב בדיקה, הוסיפו את חשבון הבדיקה כ-Test user. בחרו By ID בשדה Document והחליפו REPLACE_WITH_SPREADSHEET_ID במזהה שבכתובת המסמך בין /d/ ל-/edit. בחרו את אותו חשבון ומסמך גם בצומת הקריאה וגם בצומת השמירה. בצומת Save result בחרו Summaries והתאמה לפי summary_id. שמרו גם את priority ואת summary כעמודות.

3. 3

   מגדירים גישת API בלי לחשוף מפתח

   בצומת AI summary בחרו Generic Credential Type ואז Header Auth. צרו credential חדש עם Name: x-goog-api-key ו-Value שהוא מפתח Gemini API שלכם מ-Google AI Studio. המפתח נשמר רק ב-Credentials, לא בכתובת הבקשה או בקובץ. ודאו שיש מכסה בפרויקט. כתובת ה-HTTP משתמשת ב-gemini-2.5-flash; אם מחליפים מודל, בחרו מודל שתומך ב-responseSchema ובדקו מחדש את הפלט.

4. 4

   בודקים את הספירות לפני שפונים למודל

   ב-Calculate metrics של עותק בדיקה החליפו new Date().toISOString() בזמן now מתוך fixture.json. הריצו עד הצומת ובדקו 2, 2, 1. חדשים הם כל מי שבסטטוס new; איחור הוא new ללא קשר במשך 24 שעות או quote_sent שמועד מעקבו עבר; ללא אחראי כולל רק פניות שאינן סגורות.

5. 5

   מריצים את המודל וקוראים את התוצאה

   הריצו את התהליך המלא. Prepare AI request מעביר ספירות בלבד. AI summary מחזיר claims ו-priority. Validate AI claims דורש כל מפתח פעם אחת, ערכים שלמים ושווים לספירות, והמלצה שיש לה נתון תומך. רק אז הוא מרכיב משפט מהתבנית ושומר אותו ב-Summaries.

6. 6

   מוכיחים שמספר מומצא נעצר

   בעותק בדיקה נתקו את AI summary והוסיפו לפני Validate AI claims צומת Code שמחזיר תשובה מדומה עם new_leads=99. ודאו שהבדיקה נכשלת ושלא נכתבת שורה. החזירו את החיבור למודל ובדקו התאוששות. זו בדיקת כשל מכוונת; אין להציג את הפלט המדומה כתוצאת AI.

   העתקת הטקסט לעבודה

   return [{json:{candidates:[{finishReason:"STOP",content:{parts:[{text:JSON.stringify({claims:[{key:"new_leads",value:99},{key:"overdue",value:2},{key:"unassigned",value:1}],priority:"overdue"})}]}}]}}];

7. 7

   מתזמנים ושומרים משמעות ברורה

   אחרי הבדיקות החזירו את Calculate metrics לזמן הנוכחי. הוסיפו Schedule Trigger יומי לשעה 09:00 וחברו ל-Read leads, עם Asia/Jerusalem ב-Workflow Settings. הפעלה באותו יום מעדכנת את אותה summary_id. בודקים את הסיכום בגיליון; התהליך אינו שולח אותו לאנשים.

כך זה נראה בהרצה

איך יודעים שזה עבד?

• הספירות הן 2, 2, 1 בזמן הקבלה הקבוע.
• ה-API מקבל שלוש ספירות בלבד ולא שמות, כתובות אימייל או תוכן פנייה.
• שינוי מספר ל-99 נכשל לפני כתיבה; גם החלפת ערך בין שני שדות נבדקת לפי המפתח.
• הרצה חוזרת באותו תאריך מעדכנת שורה אחת.
• הסיכום מתאר מצב נוכחי והמלצה פנימית, ללא טענות על הכנסות או ביצועי מכירות.

בדקו את התוצאה עצמה. הודעת הצלחה של הכלי לבדה לא מספיקה.

כשמשהו לא עובד

איך המדריך נבדק

מצב הבדיקה

מאומת

תאריך הרצה

2026-09-30T05:54:11Z

נבדק על ידי

בדיקת יישום Otomatzia

בדיקה חוזרת עד

2026-12-29T05:54:11Z

הכלים והגרסאות שנבדקו: n8n 2.40.7 · Google Sheets API v4 · Gemini API (gemini-2.5-flash)

• docs/practical/evidence/daily-summary.json
• צילום הרצה אמיתית 10; נתוני בדיקה סינתטיים בלבד.

שינוי מהותי בכלי עשוי לדרוש בדיקה מוקדמת יותר. שיעור ללא בדיקה בתוקף לא נשלח בסדרה השבועית.

מקורות להמשך

• ייבוא תהליך ל-n8n
• קריאה ועדכון של Google Sheets
• חיבור חשבון Google ל-n8n
• פלט מובנה ב-Gemini API
• תמחור ומכסות Gemini API
• Header Auth בצומת HTTP Request

הצעד הבא שלכם

• המתכון הציבורי: סיכום לידים ללא AI
• משימת מעקב לפנייה שלא טופלה