משימת מעקב לפנייה שנשארה בלי מענה

מה יהיה לכם בסיום?

משימה אחת לכל ליד זכאי ב-Tasks, ללא שליחת הודעה ללקוח.

מה להכין לפני שמתחילים

• סביבת n8n עם הרשאת ייבוא
• גיליון Leads עם created_at, status ו-last_contact_at
• גיליון Tasks ומי שעובר על המשימות

מתחילים מדוגמה ברורה

השתמשו בנתוני הדוגמה לפני שמכניסים מידע מהעסק. הקלט והפלט כאן נועדו להמחיש את התרגיל.

הקלט

ארבע פניות בדוגמה: demo-001 חדשה וללא קשר יותר מ-24 שעות; demo-002 חדשה מהשעה האחרונה; demo-003 סגורה; demo-004 בשלב הצעת מחיר. זמן הקבלה הקבוע הוא 2026-09-28T10:00:00Z.

התוצאה הצפויה

שלב אחר שלב

1. 1

   מכינים שתי לשוניות ומייבאים את התהליך

   הורידו workflow.json ואת קובצי ה-CSV. ב-Google Sheets צרו מסמך בדיקה חדש. ייבאו כל CSV ללשונית חדשה ששמה זהה לשם הקובץ ללא הסיומת, ושמרו את שורת הכותרות באנגלית. ב-n8n פתחו תהליך חדש, בתפריט שלוש הנקודות בחרו Import from File ובחרו workflow.json. השאירו את התהליך לא פעיל. בתרגיל זה מייבאים Leads.csv ו-Tasks.csv.

2. 2

   מחברים Google ושומרים על שמות העמודות

   בכל צומת Google Sheets בחרו Credential to connect with והוסיפו Google Sheets OAuth2. ב-n8n Cloud התחברו לחשבון Google ואשרו גישה. באירוח עצמי הגדירו פרויקט Google Cloud, הפעילו Google Sheets API ו-Google Drive API, צרו OAuth client מסוג Web application והעתיקו אליו בדיוק את OAuth Redirect URL שמציג n8n. הזינו Client ID ו-Client Secret רק במסך Credentials. אם מסך ההסכמה במצב בדיקה, הוסיפו את חשבון הבדיקה כ-Test user. בחרו By ID בשדה Document והחליפו REPLACE_WITH_SPREADSHEET_ID במזהה שבכתובת המסמך בין /d/ ל-/edit. בחרו את אותו חשבון ומסמך גם בצומת הקריאה וגם בצומת השמירה. בצומת Save result בחרו Tasks והתאמה לפי task_id.

3. 3

   קובעים תרחיש שניתן לבדוק

   נתוני הדוגמה מתייחסים לזמן שב-fixture.json. לשחזור מדויק בעותק בדיקה, פתחו את Process והחליפו רק את new Date().toISOString() במחרוזת "2026-09-28T10:00:00.000Z". בשימוש שוטף מחזירים לזמן הנוכחי. כך demo-002 נשארת צעירה מ-24 שעות ולא משנה מתי אתם מתרגלים.

4. 4

   מריצים וקוראים את משימת המעקב

   לחצו Execute Workflow ובדקו את Tasks. צריכה להיות משימה עבור demo-001 בלבד, עם task_id=untouched-demo-001. הריצו שוב אחרי סיום ההרצה הראשונה: מספר המשימות צריך להישאר אחד.

5. 5

   בודקים שטיפול בליד מפסיק יצירה נוספת

   מלאו last_contact_at בליד demo-001 בזמן תקין או שנו את status ל-in_progress. הריצו שוב: Process צריך להחזיר אפס פריטים. המשימה שכבר נוצרה אינה נמחקת, ולכן מסיימים אותה ידנית אחרי הטיפול.

6. 6

   מוסיפים תזמון ואת האחריות היומית

   אחרי הבדיקה החזירו את Process לזמן הנוכחי. הוסיפו Schedule Trigger, בחרו Interval Days, Every 1 day, Hour 9, Minute 0 וחברו ל-Read leads. ב-Workflow Settings בחרו Asia/Jerusalem. הפעילו רק כשיש אדם שעובר על Tasks, מטפל ב-unassigned ומעדכן את Leads. אל תריצו שני כותבים במקביל לאותו גיליון.

כך זה נראה בהרצה

איך יודעים שזה עבד?

• בזמן הקבלה רק demo-001 מייצרת משימה.
• הרצה חוזרת עם אותו ליד שומרת task_id אחד.
• last_contact_at מלא או status שאינו new מונעים יצירה נוספת.
• לא נשלחה הודעה ללקוח והמשימה זמינה לאדם שאחראי לטפל בה.

בדקו את התוצאה עצמה. הודעת הצלחה של הכלי לבדה לא מספיקה.

כשמשהו לא עובד

איך המדריך נבדק

מצב הבדיקה

מאומת

תאריך הרצה

2026-09-28T11:14:01Z

נבדק על ידי

בדיקת יישום Otomatzia

בדיקה חוזרת עד

2026-12-27T11:14:01Z

הכלים והגרסאות שנבדקו: n8n 2.40.7 · Google Sheets API v4

• docs/practical/evidence/builder-initial.json
• צילום הרצה אמיתית 6; נתוני בדיקה סינתטיים בלבד.

שינוי מהותי בכלי עשוי לדרוש בדיקה מוקדמת יותר. שיעור ללא בדיקה בתוקף לא נשלח בסדרה השבועית.

מקורות להמשך

• ייבוא תהליך ל-n8n
• קריאה ועדכון של Google Sheets
• חיבור חשבון Google ל-n8n

הצעד הבא שלכם

• המתכון הציבורי: פניות שלא טופלו
• מתחילים בקליטת ליד