Salesforce
פלטפורמת CRM ארגונית המחברת נתוני לקוחות, תהליכי שירות ומכירות ויכולות AI. היא מתאימה כאשר תהליך המכירה דורש מודל נתונים, הרשאות ומספר צוותים שעובדים על אותו לקוח.
לאתר הרשמי של Salesforceבעמוד הזה
מה Salesforce עושה?
Salesforce מתאימה לתכנון מודל לקוח משותף כאשר כמה צוותים מחזיקים חלקים שונים מהתהליך. לפני בניית מסכים ואוטומציות צריך לקבוע את הקשרים בין הרשומות, מי רשאי לעדכן אותן ומה נחשב אירוע עסקי אמיתי. שכבת AI כגון Agentforce נשענת על המידע וההרשאות האלה, ולכן שגיאות במודל הנתונים מגיעות גם לסוכן. פרויקט מוצלח כולל אחראי להתאמות, בדיקות ותוכנית לשינוי התהליך לאורך זמן.
יכולות מרכזיות
- נתוני לקוח ותהליכים בסביבת Customer 360
- יכולות Agentforce לתרחישי AI עסקיים
- חיבור נתונים ומערכות בתוך סביבת Salesforce
שימושים בעסק
- ניהול הזדמנות מורכבת בין איש מכירות, מנהל ומוקד שירות
- הכנת הקשר לקוח לסוכן שירות שמטפל בפנייה חוזרת
איך מתחילים
- הגדירו את אובייקטי המידע ואת האחראי לכל שדה לפני בחירת המודולים להטמעה.
- בנו לקוח והזדמנות לדוגמה ובחנו אותם דרך משתמש מכירות ומשתמש שירות עם הרשאות שונות.
- בדקו עדכון שדה והעברת בעלות, ואם מופעל Agentforce ודאו שהוא נחשף רק למידע שהמשתמש מורשה לקבל.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בחנו את גבולות ההרשאות בין צוותים ואת עלות התחזוקה של התאמות.
- בדקו בנפרד רישוי משתמשים, יכולות AI וחיבורי נתונים בתוכנית המוצעת.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
מונחים קשורים
- Zoho
חבילת יישומים עסקיים הכוללת CRM, כספים, דואר וניהול פרויקטים. היא מתאימה לעסק שרוצה לתכנן זרימת מידע בין כמה תחומים בתוך סביבת ספק אחת.
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Apollo
Apollo היא פלטפורמת מכירות מבוססת AI שמרכזת נתוני לידים, תובנות וביצוע פעולות שיווק ומכירה במקום אחד. היא כוללת מאגר נתוני B2B, חייגן, שרת MCP ויותר מ-200 אינטגרציות.
- Attio
CRM שמחבר רשומות, שיחות ופעילות לקוח למודל עבודה גמיש. הוא מתאים לצוות שרוצה לארגן את הקשר העסקי ולהפעיל אוטומציות על בסיס הקשר מעודכן.