Pipedrive
CRM ממוקד ניהול צינור מכירות ועסקאות. הוא מסייע לצוות להפוך כל הזדמנות לרצף פעילויות ומעקבים עם שלב ברור ואחראי מוגדר.
לאתר הרשמי של Pipedriveבעמוד הזה
מה Pipedrive עושה?
היחידה המרכזית בתהליך היא העסקה והפעילות הבאה שתקדם אותה. כדאי לתת לכל שלב משמעות שניתן לבדוק, למשל הצעה שנשלחה בפועל, ולא להשתמש בו כתזכורת עמומה. אוטומציה יכולה ליצור מעקב במעבר שלב, אך איש המכירות עדיין צריך להבין מה עליו לעשות ומתי. בפיילוט כדאי לבדוק עסקאות ללא פעילות מתוכננת, משום שהן חושפות פער בתהליך גם כאשר תמונת הצינור נראית מסודרת.
יכולות מרכזיות
- תצוגת צינור עסקאות
- אוטומציה של פעולות מכירה
- אינטגרציות ומידע לתכנון המשך טיפול
שימושים בעסק
- יצירת משימת מעקב לאחר מעבר הצעת מחיר לשלב נשלחה
- איתור עסקאות תקועות שאין להן פעילות הבאה
איך מתחילים
- הגדירו שלבים לפי תהליך המכירה האמיתי והכניסו עשר עסקאות לדוגמה.
- העבירו עסקת ניסוי לשלב הצעה שנשלחה ובדקו שהמעקב נוצר עם אחראי ומועד מתאימים.
- תקנו פרט בעסקה בלי לשנות את השלב, ואז החליפו אחראי; ודאו שלא נוצרו פעילויות כפולות ושהמעקב נשאר אצל האדם הנכון.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו אילו טריגרים ופעולות אוטומציה כלולים בתוכנית שבחרתם.
- מפו כפילויות ופעילויות פתוחות לפני מעבר מ-CRM קודם.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
- Salesforce
פלטפורמת CRM ארגונית המחברת נתוני לקוחות, תהליכי שירות ומכירות ויכולות AI. היא מתאימה כאשר תהליך המכירה דורש מודל נתונים, הרשאות ומספר צוותים שעובדים על אותו לקוח.
- Zoho
חבילת יישומים עסקיים הכוללת CRM, כספים, דואר וניהול פרויקטים. היא מתאימה לעסק שרוצה לתכנן זרימת מידע בין כמה תחומים בתוך סביבת ספק אחת.
- ActiveCampaign
מערכת אוטומציית שיווק ליצירת מסעות לקוח המבוססים על מידע והתנהגות. היא מאפשרת לחבר מסרים, פילוחים ואפליקציות כדי לתכנן המשך קשר רלוונטי.
- Apollo
Apollo היא פלטפורמת מכירות מבוססת AI שמרכזת נתוני לידים, תובנות וביצוע פעולות שיווק ומכירה במקום אחד. היא כוללת מאגר נתוני B2B, חייגן, שרת MCP ויותר מ-200 אינטגרציות.