Insightly
CRM שמחבר פרטי לקוחות ועסקאות לכלי שיווק ושירות משלימים. הוא תומך באוטומציה של עבודה שגרתית ובתיאום עדכונים בין מערכות וצוותים.
לאתר הרשמי של Insightlyבעמוד הזה
מה Insightly עושה?
כאשר CRM מחובר למוצרי שיווק ושירות, קל להפעיל כמה עדכונים על אותו לקוח בלי לדעת מי המקור הקובע. כדאי לבחור תחילה שדה אחד שהמערכת החיצונית מעדכנת ומשימה אחת שנוצרת בעקבותיו. AppConnect יכול לשמש חלק מהחיבור, אך צריך למפות את המידע וההרשאות בכל צד. בדיקה של תיקון רשומה חשובה במיוחד: לא כל שינוי טכני צריך להיחשב לליד חדש או להתחיל רצף פעולות נוסף.
יכולות מרכזיות
- ניהול לידים, קשרים ועסקאות
- יצירת משימות ועדכונים באמצעות אוטומציה
- חיבורי AppConnect ומוצרי שיווק משלימים
שימושים בעסק
- יצירת משימת המשך בעקבות שינוי סטטוס ליד
- תיאום מידע בין מסע שיווקי לבין רשומת המכירה
איך מתחילים
- הגדירו רשומות ושדות וחברו תהליך משימה אחד לפני הרחבת האוטומציה.
- עדכנו שדה מוגדר ברשומת ניסוי ובדקו שהמשימה שנוצרה כוללת את הלקוח, האחראי והמועד שהתכוונתם אליהם.
- העבירו תיקון של אותו שדה דרך החיבור שבחרתם ובדקו שאין משימה כפולה או דריסה של מידע שהנציג כבר עדכן ידנית.
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו מה כלול ב-CRM ומה דורש מוצר Marketing, Service או AppConnect נוסף.
- בחנו שמירת קשר בין רשומות ומניעת כפילויות במעבר מהמערכת הקיימת.
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
- Instantly
Instantly היא פלטפורמה לפנייה יזומה במייל, עם מאגר לידים B2B, כלים לשיפור מסירות המיילים ו-CRM מבוסס AI. יש לה API ואינטגרציות.
- Keap
מערכת CRM ואוטומציה לעסקים קטנים. היא מחברת קליטת לידים ומעקב שיווקי עם תהליך המכירה כך שפניות לא נשארות ברשימות אישיות.
- Klaviyo
פלטפורמת CRM ושיווק למותגי מסחר צרכני. היא מחברת מידע על התנהגות ורכישות לקמפיינים, פילוחים ותהליכי קשר עם לקוחות.
- Kommo
Kommo היא מערכת CRM עם AI למכירות דרך מסנג׳רים, שמאפשרת לבצע אוטומציה של שיחות ב־WhatsApp, באינסטגרם ובטיקטוק, לפי האתר הרשמי.