Calendly
Calendly מאפשרת לתאם פגישות ולשלוח תקשורת אוטומטית סביבן. Workflows מטפלים בתזכורות ובהמשך הקשר לפני הפגישה ואחריה.
בעמוד הזה
מה Calendly עושה?
לתהליך מכירות או ייעוץ, עצם יצירת הפגישה היא רק שלב אחד: צריך להכין את המשתתף, לצמצם אי הגעה ולוודא שיש המשך טיפול. מומלץ להתאים את התוכן לסוג הפגישה ולבדוק את זמני השליחה מנקודת המבט של הלקוח, במיוחד כאשר המשתתפים באזורי זמן שונים.
יכולות מרכזיות
- קישורי תיאום לפי זמינות
- תזכורות ותקשורת סביב פגישות
- תהליכי המשך לאחר פגישה
שימושים בעסק
- תזכורת לפגישת אפיון עם קישור לחומר הכנה
- שליחת הנחיות המשך לאחר שיחת ייעוץ
איך מתחילים
- חברו יומן והגדירו סוג פגישה יחיד לפיילוט
- הוסיפו הודעה לפני הפגישה ואחת אחריה
- קבעו ובטלו פגישת ניסוי ובדקו שההודעות תואמות את המצב
מה לבדוק לפני שבוחרים
- בדקו זמינות Workflows וערוצי ההודעה בתוכנית
- בדקו אזור זמן, מרווח בין פגישות והתנהגות בזמן ביטול
מקורות רשמיים
המקורות נבדקו ב־. מסלולים, מחירים ומגבלות שימוש עשויים להשתנות; בדקו את התנאים העדכניים באתר הכלי.
כלים נוספים בתחום ניהול עבודה
- מורנינג
מורנינג של חשבונית ירוקה היא מערכת ישראלית להפקת מסמכים ולניהול פעילות העסק. היא יכולה לשמש חלק מתהליך הגבייה והתיעוד.
- Acuity Scheduling
Acuity Scheduling מיועדת להזמנת תורים לשירותים. היא משלבת תיאום, קבלת תשלום ואוטומציה של העבודה סביב הפגישה.
- Airtable
Airtable היא מערכת לבניית מאגרי עבודה עם ממשק טבלאי ואוטומציות. היא מתאימה לתהליכים שבהם נתונים מובנים צריכים להפעיל משימה או הודעה.
- Asana
Asana היא מערכת לניהול משימות ופרויקטים עם כללים ותהליכי עבודה. היא עוזרת לתרגם בקשות חוזרות למסלול ביצוע מסודר.