# ערכת עבודה לפיילוט אוטומציה בעסק קטן

## 1. פרטי התהליך
- שם התהליך:
- בעל התהליך העסקי:
- אחראי תפעולי:
- תאריך התחלה:
- תאריך החלטה:
- האירוע שמתחיל את התהליך:
- התוצאה העסקית הרצויה:
- מה נשאר מחוץ לפיילוט:
- פעולות שהאוטומציה אסורה לבצע:

## 2. כרטיס בחירת תהליך
תנו ציון 1 עד 5 בכל ממד. בסיכון, 5 פירושו סיכון נמוך.

| מועמד | תדירות | זמן ידני | אחידות קלט | תועלת | סיכון נמוך | סך הכול | החלטה |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| דוגמה: קליטת בקשת פגישה | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | פיילוט |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

נימוק לבחירה:
סיכון מרכזי:
סיבה להשארת שיקול דעת בידי אדם:

## 3. מדידת בסיס
תקופת המדידה:
מספר אירועים:
זמן עבודה פעיל כולל בדקות:
זמן עבודה חציוני לאירוע:
זמן המתנה חציוני:
מספר כפילויות:
מספר השמטות:
מספר תיקונים:
הערה על שבוע חריג או נתון חסר:

## 4. יעד ושער מעבר
- שיעור השלמה נדרש:
- זמן השלמה מרבי:
- כפילויות מותרות:
- אירועים אבודים מותרים: 0
- זמן מרבי לטיפול בחריגה:
- תנאי עצירה:
- מי מאשר מעבר לייצור:

## 5. חוזה תהליך
שדות קלט מותרים:
שדות חובה:
מפתח זהות לאירוע:
תוצאות אפשריות: completed / duplicate_ignored / exception / technical_failure
מערכת או מאגר יעד:
פעולות המשך מותרות:
מיקום תור החריגים:
מי רשאי לצפות:
מי רשאי לתקן:
מי רשאי למחוק:
נוהל חזרה לעבודה ידנית:

## 6. תרחישי בדיקת קבלה
| מזהה | תיאור קלט | תוצאה צפויה | ראיה נדרשת | תוצאה בפועל | עבר/נכשל | מאשר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-001 | כל השדות תקינים | רשומה ומשימה אחת | קישור או מזהה רשומה |  |  |  |
| TEST-001 חוזר | אותו מזהה | אין יצירה נוספת | ספירה לפני ואחרי |  |  |  |
| TEST-003 | שדה חובה חסר | חריגה ללא פעולה חיצונית | שורת חריגה וסיבה |  |  |  |
| TEST-004 | הסכמה חסרה | חריגה ללא הודעה | תיעוד החלטה |  |  |  |
| TEST-005 | עברית ואנגלית | טקסט נשמר במלואו | השוואה למקור |  |  |  |
| TEST-006 | כשל יעד מדומה | כשל מתועד והתראה | מזהה אירוע ותיעוד |  |  |  |

## 7. יומן תקלות ושינויים
| תאריך | מזהה אירוע | שלב שנכשל | סיבת שורש | טיפול מיידי | מניעה להמשך | בעלים | נסגר בתאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. גיליון מעקב שבועי
הנוסחה להתאמה: סך קלט = הושלמו + כפולים + חריגים + כשלים טכניים. פער שאינו מוסבר מחייב בדיקה.

| שבוע שמתחיל | סך קלט | הושלמו | כפולים | חריגים | כשלים טכניים | חריגים פתוחים בסוף שבוע | דקות עבודה אנושית | תוצאות שנדגמו | פער לא מוסבר | פעולה ובעלים |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| דוגמה היפותטית | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | רוני: לסגור חריגה עד יום ב |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9. החלטת סוף פיילוט
- החלטה: להרחיב / לתקן / לעצור
- נתונים שתומכים בהחלטה:
- סיכון שנותר:
- שינוי אחד שיבוצע בשלב הבא:
- בדיקות שיש להריץ מחדש:
- בעלים:
- תאריך בדיקה הבא:
- אישור בעל התהליך: