# תבנית רכש, קבלה ומסירה לספק אוטומציה

## 1. פרטי התהליך
- שם התהליך:
- בעל התהליך בארגון:
- מערכות משתתפות:
- נפח נוכחי: ___ אירועים ליום או לחודש
- הבעיה הנוכחית, במשפט אחד:
- התוצאה הרצויה, ביחידה מדידה:
- מה מחוץ להיקף:

## 2. מצב קיים
1. אירוע מתחיל:
2. פעולות ידניות כיום:
3. נתונים שנקלטים:
4. תוצאה סופית:
5. חריגים מוכרים:
6. מידע רגיש או מגבלות הרשאה:

## 3. דרישות חובה
| מזהה | דרישה | מדד הצלחה | עדיפות | ראיית קבלה |
|---|---|---|---|---|
| R1 |  |  | חובה |  |
| R2 |  |  | חובה |  |
| R3 |  |  | רצוי |  |

## 4. שאלות לספק
- מי יבצע בפועל ומה ניסיונו בתהליך דומה?
- אילו הנחות עומדות בבסיס ההצעה?
- אילו רישיונות, שימושים ושירותי צד שלישי ישולמו בנפרד?
- כיצד נמנעות כפילויות וכיצד מטופל ניסיון חוזר?
- כיצד מנוטרות תקלות ומי מקבל התראה?
- אילו חשבונות יהיו בבעלות הארגון מהיום הראשון?
- מה כלול בתיעוד, בהדרכה ובמסירה?
- מהו תהליך שינוי היקף ומהו תעריף השינוי?
- מה קורה בסיום ההתקשרות?

## 5. טבלת הערכה
העניקו לכל סעיף ציון 0 עד 5 והכפילו במשקל. השתמשו באותם משקלים לכל הספקים.
| קריטריון | משקל | ספק א | ספק ב | ראיה או הערה |
|---|---:|---:|---:|---|
| הבנת התהליך והחריגים | 25 |  |  |  |
| תכנון טכני ובטיחות מידע | 20 |  |  |  |
| בדיקות, ניטור והתאוששות | 20 |  |  |  |
| בעלות, תיעוד ויציאה | 20 |  |  |  |
| עלות כוללת ושקיפות | 15 |  |  |  |
| סך משוקלל | 100 |  |  |  |

כלל החלטה שלנו: ספק נפסל ללא קשר לציון אם ____________________.

## 6. אבני דרך
| אבן דרך | תוצר ניתן לבדיקה | אחראי | תאריך | תנאי מעבר | תשלום |
|---|---|---|---|---|---:|
| תכנון |  |  |  |  |  |
| סביבת בדיקה |  |  |  |  |  |
| קבלה |  |  |  |  |  |
| מסירה |  |  |  |  |  |

## 7. מבחני קבלה
| מזהה | קלט ומזהה בדיקה | פעולה | תוצאה צפויה | זמן מרבי | תוצאה בפועל | סטטוס | ראיה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 מסלול תקין |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 קלט כפול |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 מידע חסר |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 שירות חיצוני לא זמין |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 הרשאה שנשללה |  |  |  |  |  |  |  |

סיווג פגמים:
- חוסם: ____________________
- משמעותי: ____________________
- קוסמטי: ____________________

## 8. תוכנית עלייה לאוויר
- קבוצת ניסוי:
- חלון הפעלה:
- אחראי מטעם הארגון:
- אחראי מטעם הספק:
- השוואת מקור מול יעד:
- תנאי עצירה:
- דרך חזרה:
- מי מאשר הרחבה:

## 9. דיווח תקלה
- זמן גילוי:
- תהליך ומזהה אירוע:
- תוצאה צפויה:
- תוצאה בפועל:
- היקף והשפעה עסקית:
- הודעת שגיאה או קישור ליומן:
- פעולות בטוחות שכבר בוצעו:
- האם ניסיון חוזר עלול ליצור כפילות? כן או לא
- החלטת מעקף ידני ובעלים:

## 10. רשימת מסירה
- [ ] חשבונות בבעלות הארגון
- [ ] מנהלים מורשים מטעם הארגון
- [ ] חיוב ורישיונות על שם הארגון
- [ ] תרשים תהליך ורשימת מערכות
- [ ] מיפוי שדות וכללי ניתוב
- [ ] מיקום יומנים והתראות
- [ ] נוהל עצירה, התאוששות וניסיון חוזר
- [ ] רשימת תלות ושירותי צד שלישי
- [ ] הדרכה ומבחן יציאה לעובד פנימי
- [ ] מועד להסרת גישת הספק

## 11. תחזוקה ובדיקה חוזרת
- מודל התחזוקה שנבחר:
- מה מנוטר:
- שעות וזמני תגובה:
- בעלים פנימי:
- מועד בדיקת 30 יום או נפח מוסכם:
- מדדים לבדיקה:
- החלטה אפשרית: להמשיך, לתקן, לצמצם או לעצור.